Prue �sszefut egy fiatal f�rfival, Brendannal, aki papnak k�sz�l. Kider�l, hogy val�j�ban f�lig warlock, de egy�ltal�n nem �ll sz�nd�k�ban �rtani m�soknak. A dolgok azonban nem ilyen egyszerûek: van k�t fiv�re is, �s ha �ssze�ll vel�k, a Bûb�jos Boszork�k f�rfi - �s legfõk�ppen: gonosz - v�ltozat�t alkotn�k. Brendannak semmi kedve t�rsulni hozz�juk, �s a l�nyok seg�ts�g�t k�ri, hogy le tudja gyõzni a v�re akarat�t. A sz�v�nek se tud parancsolni, �s gyeng�d sz�lak kezdik Prue-hoz k�tni... Ek�zben Phoebe �sszeboron�lja Pipert egy Josh nevû fi�val, de Piper mind�ntalan lemondja a randev�kat.