A l�nyok tov�bbra is folyamatos t�mad�soknak vannak kit�ve, melyek ellen egyre nehezebb v�dekezni, miut�n Phoebe �s Cole elk�lt�ztek, r�ad�sul Paige-nek Cole megtiltja, hogy teleport�ljon hozz�juk a lak�sba. Megvan r� az oka, mivel Phoebe-vel k�z�s lak�sukban tartja a legjelent�sebb d�moni vezet�kkel az alvil�gi gy�l�seket.
�j strat�gi�ja szerint minden d�mon-kl�nnak �ssze kell fognia a t�l�l�s�rt, ahelyett, hogy egym�ssal harcoln�nak, de erre a d�monfajok t�bbs�ge nem mutatkozik hajland�nak. Akik nincsenek jelen ezeken a t�rgyal�sokon, azok a v�mp�rok, akiket �vsz�zadokkal ezel�tt sz�m�ztek egy m�sik szf�r�ba. A v�mp�rkir�lyn� pr�b�l visszajutni a d�monok vil�g�ba, �s Cole-t�l k�r enged�lyt erre. Az igazi terve azonban letasz�tan� Cole-t az alvil�g tr�nj�r�l.
Paige-et denev�rekkel t�madja meg, �s v�mp�rr� v�ltoztatva a testv�rei �tv�ltoztat�s�ra k�ldi, hogy a H�rmak erej�t a maga oldal�ra �ll�tva legy�zhesse az �j Forr�st. Phoebe ek�zben folyamatosan f�j� hasa �s sz�d�l�se mellett egyszer el is �jul, m�g ki nem der�l, val�j�ban terhes. Nem �gy Piper, aki azonban folyamatos pr�b�lkoz�sai ellen�re sem tud teherbe esni.