Egy titkos kast�lyban egy gonosz boszork�ny meg�li a mes�k �rz�j�t, �s �tveszi az ir�ny�t�st a mesevil�g felett. Egyetlen c�lja van: � akar lenni a leger�sebb boszork�ny a vil�gon, �s c�lja el�r�s��rt meg kell �lnie a B�b�josokat.
Ehhez a mes�k szerepl�it h�vja seg�ts�g�l. Piper szerint mind neki, mind Paige-nek sz�ks�ge lenne a Nagyi seg�ts�g�re. Phoebe pedig arra �szt�nzi a testv�reit, hogy k�sz�ts�k el a puszt�t� b�jitalt Cole ellen. Hamarosan szembe kell n�zni�k a B�b�josoknak a Paige ellen k�ld�tt vad�sszal, aki egy balt�val t�mad r�juk. S ett�l kezdve a l�nyok k�l�nb�z� mes�k szerepl�ivel tal�lj�k magukat szemben, akik mindannyian az �let�kre akarnak t�rni...