A Halliwell-házban történt robbanásban Phoebe, Paige és Christy az életét vesztette. S miközben Piper a testvérei hiányától szenved, a sors fintora, hogy Leo-t éppen most kapja vissza. Kiderül azonban, hogy Billie is túlélte a robbanást, ezért Piper és Leo egy mindent megváltoztató tervet eszelnek ki. Visszautaznak az időben, hogy semmissé tegyék a harcot, és visszahozzák az életbe a halott Bűbájosokat. Útjuk során találkoznak Patty-vel és a Nagyival is, ám ezalatt Billie is a múltba igyekszik.